Всем привет. Сегодня я бы хотел с вами обсудить один очень важный и насущный вопрос. Все вы уже точно слышали про крах биржи FTX, который повлек за собой падание их токена FTT. Это было очень важным событием, которое очень сильно обвалило рынок криптовалют, а также повлекло каскадное банкротство огромного числа криптовалютных проектов. В этой же статье я хотел бы поговорить с вами о том, почему произошел крах некогда уважаемой и биржи, а также почему обвалилась стоимость их криптовалюты. Давайте приступим.
Что такое биржа FTX?
Начнем с базовых вещей, которые будут полезны для новичков. FTX – это централизованная биржа, которая имеет главный офис на Багамских островах. Она была основана крупным криптовалютным венчурным холдингом Alameda Research во главе с её создателем Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Все было хорошо. Запущена биржа была в 2019 году, имела финансирование от ряда крупнейших инвестиционных фондов. В общем, все было в шоколаде.
Главной отличительной особенностью биржи был уклон на сложную деривативную торговлю. Что это означает? Ну, на платформе был широкий спектр торговли фьючерсами, опционами и другими финансовыми инструментами. Такое не предлагала ни одна биржа. Вернее, были такие, что предлагали, но не настолько углубленном уровне.
Это была одна из первых бирж, которая убрала необходимость торговли на ней стейблкоинами. Вместо этого, FTX предлагал торговлю на бирже в долларах. В чем суть? Вы завели на биржу свои стейблкоины. Они автоматически конвертируются в доллары США, что повышает ваши возможности торговли. Так биржа боролась с проблемой ликвидности на бирже. А после вы могли в любом стейблкоине или криптовалюте вывести свои средства с биржи.
В общем, это была отличная биржей. Более того, она была 4 по ликвидности в мире после Binance, Kraken и Coinbase.
В принципе, это все, что вам нужно знать про саму биржу.
Все было хорошо. Запущена биржа была в 2019 году, имела финансирование от ряда крупнейших инвестиционных фондов. В общем, все было в шоколаде.
Главной отличительной особенностью биржи был уклон на сложную деривативную торговлю. Что это означает? Ну, на платформе был широкий спектр торговли фьючерсами, опционами и другими финансовыми инструментами. Такое не предлагала ни одна биржа. Вернее, были такие, что предлагали, но не настолько углубленном уровне.
Это была одна из первых бирж, которая убрала необходимость торговли на ней стейблкоинами. Вместо этого, FTX предлагал торговлю на бирже в долларах. В чем суть? Вы завели на биржу свои стейблкоины. Они автоматически конвертируются в доллары США, что повышает ваши возможности торговли. Так биржа боролась с проблемой ликвидности на бирже. А после вы могли в любом стейблкоине или криптовалюте вывести свои средства с биржи.
В общем, это была отличная биржей. Более того, она была 4 по ликвидности в мире после Binance, Kraken и Coinbase.
В принципе, это все, что вам нужно знать про саму биржу.
А что такое токен FTT?
Как и любая крупная биржа, FTX выпустила собственный токен, который использовался для деятельности биржи. Так делали многие проекты. Например, Binance со своим BNB. Но зачем нужны токены бирж? Вопрос достаточно комплексный. Я приведу вам лишь несколько примеров.
Первый, наличие на вашем счету токена FTT помогало снижать торговые комиссии на бирже. Это полезный и приятный инструмент. Если вы используете FTT для оплаты комиссии, то их суммы уменьшаются.
Второе, для получения бонусов при активностях биржи. Сюда может включаться как получение поощрительных бонусов, так и возможность участи я в покупке нововыпущенных криптовалют. Так, вы можете использовать FTT, чтобы купить новую криптовалюту.
И это лишь два варианта их использования. Не говоря уже о том, что токен выражает инвестиционный интерес для инвесторов, которые могут купить его на будущее. Ведь если FTX будет успешной, то тогда его токен FTT будет расти в цене. Продажа же этих FTT инвесторам со стороны FTX помогало бирже привлекать дополнительные финансы для развития собственного проекта.
Также у FTT был хороший план по борьбе с инфляцией. Проще говоря, FTX контролировал собственный выпуск. Был план выпуска токенов и их сжигания. В общем, бизнес-модель была хорошая. Но это лишь на первых взгляд. Что же произошло такого, что токен теперь стоит не 22 доллара, как было месяц назад, а уже около 1–2 долларов? Всему виной биржа FTX и его генеральная компания Alameda Research.
Первый, наличие на вашем счету токена FTT помогало снижать торговые комиссии на бирже. Это полезный и приятный инструмент. Если вы используете FTT для оплаты комиссии, то их суммы уменьшаются.
Второе, для получения бонусов при активностях биржи. Сюда может включаться как получение поощрительных бонусов, так и возможность участи я в покупке нововыпущенных криптовалют. Так, вы можете использовать FTT, чтобы купить новую криптовалюту.
И это лишь два варианта их использования. Не говоря уже о том, что токен выражает инвестиционный интерес для инвесторов, которые могут купить его на будущее. Ведь если FTX будет успешной, то тогда его токен FTT будет расти в цене. Продажа же этих FTT инвесторам со стороны FTX помогало бирже привлекать дополнительные финансы для развития собственного проекта.
Также у FTT был хороший план по борьбе с инфляцией. Проще говоря, FTX контролировал собственный выпуск. Был план выпуска токенов и их сжигания. В общем, бизнес-модель была хорошая. Но это лишь на первых взгляд. Что же произошло такого, что токен теперь стоит не 22 доллара, как было месяц назад, а уже около 1–2 долларов? Всему виной биржа FTX и его генеральная компания Alameda Research.
Почему обанкротилась биржа FTX?
Есть такой известный криптовалютный ресурс как CoinDesk. В 2022 году 2 ноября издательство обнародовало документ, по которому стали известны финансовые дела Alameda. Что там было такого плохого?
Начнем с того, что у них на балансе было 14,6 миллиардов долларов в различных активах. Самое важное то, что часть из них были общими с FTX, хотя та является лишь дочерней организацией, которая имеет собственные балансы.
Так вот, оказалось, что 5,8 миллиардов долларов из той суммы были в виде токенов FTT. Вы только вдумайтесь, резервы компании были в токенах, которые выпускает её дочерняя компания!
Но обстоятельства еще интереснее. Изначально эти токены были проданы от FTX к Alameda по очень низкой цене. Но цена FTT на самом деле была не такой высокой, как её рисовала FTX на рынке.
Зачем было потом завышать стоимость? Чтобы Alameda могла на собственной бирже использовать свою криптовалюту для получения обеспечения для торговли на рынке. Естественно, что спроса на эту криптовалюту просто не было. И это стало ахиллесовой пятой Alameda и FTX.
Когда об этих махинациях узнала биржа Binance, у которой было в собственности FTT на сумму 500 миллионов долларов, то она заявила, что собирается продать активы на рынке.
В этот момент глава Alameda предложил выкупить эти токены по цене в 22 доллара. Но зачем? Ведь их можно было спокойно продать на рынке. В том-то и дело, что нельзя. Это был актив с низкой ликвидностью, который на самом деле не являлся надежным.
Вот тогда и началась паника на рынке, потому что обеспечением Alameda был искусственно надутый актив. В считанные дни его цена опустила с 22 до 1–2 долларов. И все из-за махинации Alameda.
Естественно, клиенты биржи испугались, что они могут потерять все активы, которые находились на FTX, поэтому массово начали выводить их. И тут произошел еще один шок из-за FTT. Поскольку покупателей этой криптовалюты на рынке не нашлось, то биржа просто не смогла выдать все средства своим клиентам. Она заморозила вывод криптовалют и объявила о банкротстве.
Понятно, что это просто уничтожило токен FTT. И это я вам не рассказал про все махинации Alameda и FTX. Это лишь основное, что тогда происходило.
Что мы имеем по итогу? Обманутые клиенты с заблокированными миллиардами долларов на бирже, обманутые кредиторы FTX и огромное количество обанкротившихся компаний, которые зависели от Alameda и её дочернего предприятия. А создателя двух проектов Сэма Бэнкмана-Фрида объявили в розыск.
Вот это и вызвало драматичный обвал FTT. На этом краткий экскурс в историю подошел к концу. В интернете просто море информации об этой ситуации. Я вам не рассказал и 30 процентов всего. Если стало интересно, то изучайте дальше. Спасибо всем за внимание!
Начнем с того, что у них на балансе было 14,6 миллиардов долларов в различных активах. Самое важное то, что часть из них были общими с FTX, хотя та является лишь дочерней организацией, которая имеет собственные балансы.
Так вот, оказалось, что 5,8 миллиардов долларов из той суммы были в виде токенов FTT. Вы только вдумайтесь, резервы компании были в токенах, которые выпускает её дочерняя компания!
Но обстоятельства еще интереснее. Изначально эти токены были проданы от FTX к Alameda по очень низкой цене. Но цена FTT на самом деле была не такой высокой, как её рисовала FTX на рынке.
Зачем было потом завышать стоимость? Чтобы Alameda могла на собственной бирже использовать свою криптовалюту для получения обеспечения для торговли на рынке. Естественно, что спроса на эту криптовалюту просто не было. И это стало ахиллесовой пятой Alameda и FTX.
Когда об этих махинациях узнала биржа Binance, у которой было в собственности FTT на сумму 500 миллионов долларов, то она заявила, что собирается продать активы на рынке.
В этот момент глава Alameda предложил выкупить эти токены по цене в 22 доллара. Но зачем? Ведь их можно было спокойно продать на рынке. В том-то и дело, что нельзя. Это был актив с низкой ликвидностью, который на самом деле не являлся надежным.
Вот тогда и началась паника на рынке, потому что обеспечением Alameda был искусственно надутый актив. В считанные дни его цена опустила с 22 до 1–2 долларов. И все из-за махинации Alameda.
Естественно, клиенты биржи испугались, что они могут потерять все активы, которые находились на FTX, поэтому массово начали выводить их. И тут произошел еще один шок из-за FTT. Поскольку покупателей этой криптовалюты на рынке не нашлось, то биржа просто не смогла выдать все средства своим клиентам. Она заморозила вывод криптовалют и объявила о банкротстве.
Понятно, что это просто уничтожило токен FTT. И это я вам не рассказал про все махинации Alameda и FTX. Это лишь основное, что тогда происходило.
Что мы имеем по итогу? Обманутые клиенты с заблокированными миллиардами долларов на бирже, обманутые кредиторы FTX и огромное количество обанкротившихся компаний, которые зависели от Alameda и её дочернего предприятия. А создателя двух проектов Сэма Бэнкмана-Фрида объявили в розыск.
Вот это и вызвало драматичный обвал FTT. На этом краткий экскурс в историю подошел к концу. В интернете просто море информации об этой ситуации. Я вам не рассказал и 30 процентов всего. Если стало интересно, то изучайте дальше. Спасибо всем за внимание!
